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股指縮量弱勢反彈 量價背離高度有限
周三滬深股指縮量震蕩小幅反彈,股指全天基本在前一天收盤指數上方震蕩波動,盤中基建板塊卷土重來表現活躍,工業母機和次新股輪番表現,但市場整體量能不足多方做多意愿不強。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】板塊熱點繼續分化,工業母機、建筑裝飾和注冊制次新板塊略顯活躍漲幅居前,貴金屬、豬肉和數字貨幣板塊整體出現調整。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)最終滬深兩市收盤均小幅上漲,全天兩市成交量0.8萬億略有萎縮,市場整體活躍度持續下降,量價方面依然呈現背離。
綜合分析,國家統計局發布2022年1月份全國CPI(居民消費價格指數)和PPI(工業生產者出廠價格指數)數據,1月份CPI和PPI同比漲幅均有所回落,數據表明目前終端需求不足的問題仍未得到改善,未來輸入性風險不斷加大,國內疫情持續反復將不斷壓制消費需求。連續反彈兩天的新能源板塊開始分化,除了基建板塊市場其余板塊快速輪動持續性較差,前期維穩的權重板塊補跌仍未企穩,多空雙方爭奪激烈陷入僵持,股指延續寬幅震蕩整理走勢。俄烏地緣政治局勢緊張局面出現緩和,國際原油價格創七年新高后震蕩回落并引發大宗原材料價格震蕩加??;美聯儲政策聲明預告三月加息將至,縮表也將緊隨而至,尤其鮑威爾支持3月提高利率且不排除每次會議升息可能性,進一步明確了美聯儲的強硬態度,市場均在等待本月美聯儲決議,美股總體呈現寬幅震蕩格局。新的變異病毒擴散有所收斂,多個國家開始實施群體免疫,投資者對經濟滯漲和短期收緊貨幣的擔憂預期不減,全球部分央行已開始采取策略降低流動性,全球量化寬松周期轉向基本確立。國家明確建設中國特色資本市場主基調,加速金融業改革有效提升資本市場戰略定位,央行維持貨幣政策調節工具,IPO常態化發行但產業資本減持離場意愿不減,雖然管理層積極鼓勵并引導中長期資金入市以平衡資本市場的供需矛盾,但相較于海外市場的大規模持續放水,國內市場的穩健政策難以有效持續激發起市場的做多信心,尤其南向資金有增無減不斷流出,A股市場資金面供求處于明顯失衡狀態,市場缺乏有效的增量資金基本以存量資金為主,因此市場更多地還是表現為一種板塊輪動的結構性行情。從技術面分析,新年伊始股指出現連續調整,創業板指數更是加速下挫并率先跌破中短期均線,對市場人氣產生很大的負面影響。我們始終強調本輪行情是以創業板指作為市場風向標,其動向對股指的指引作用較大。節前股指延續弱勢調整并創下年內新低,市場信心遭受極大重挫,投資者整體趨于謹慎,市場做多力量相對較弱;節后股指連續三天小幅反彈,但市場成交量始終處于萬億下方,表明投資者參與信心依然不足,周一股指再度下行,上周收復的5天均線也重新失守,深市幾大指數周一再創年內新低空方重新占據主導,雖然周二周三股指小幅回升重新站上5天均線,但成交量反而持續萎縮,市場量價明顯出現背離,因此市場的反彈高度或較為有限,目前均線系統依然呈現空頭排列,整體弱勢特征依然沒有改變,預期短期股指寬幅震蕩以尋求市場支撐,密切關注創業板指的動向,重個股輕指數,把握節奏控倉精選個股操作。
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